布了，林大人事调整这是上市之前刘简妮的最后一次重一在万里出行仅担任董事长职务，ceo任命很快公。

动。司的ipo计划也公随之启

场只有这一个选择。”为符合我们上市条，自从你提出上市的目标以来我们一直讨论的是美国，因件“的发达资地点关于上市本市

港城联交所“但是去年的受同股不同权公司，年的上市申请，底这样解。”一来美国就不是唯一宣布接

靠超级投票权才能保前在万里是必须13\%左右，他例只有证控制权的。林一目出行的持股比要依

所以同股不同权是必选项。

港城联交所此前在这个问题上比较保守一直a厂。直到2014年错过了不愿意改变，

，大洋对a厂的优先选择他们原本是但是无法变通才推到岸。

厂的压力。到了a林一那个时为这件满世界找投资人，当事受时还因候正在美国给万里出行

ipo的筹资金额是打了历史记录的。破当时，那起

017年，终于宣布自2018年定思痛4月的公司在港上市。在那之后，，然后一直鼓捣到2底开始接受“同股不同权”港城联交所痛

行毫无疑问都是符合，定高增长的创新行业，以过1亿港币这当然是有一及预计市值超的。这些万里出门槛的，比如ደ

而开的或者说，这个为万里出行这样的企业新规就是专门后门。

城。”“选港

后麻烦只会这个机会一直是他等待的，因为他知道去美国上市往越来越多。林一丝毫没有犹豫，

之后再回下，先赴美上市是很多科技行业大公司的选择，不过港也么坚决她也就不再既然刘简妮本来还想介绍一多言。林一这

“重要的你亲自定夺。”介机须由上市项通常包含一大堆的中构，其中如果只能选一个最保荐人，所以必目组

是多，也可以家联席的。”单指一家独家的机构，既可以是“保荐人是一种角色，并不是某

择。”公司来说也不是最优的消的，对“以我们的体量，由某家投行独家保荐是不太吃得选

行所主导的。往回倒若干年，港城资本市场完全关于保荐人的“是由国际投”挑选，

热潮不断，以及行资投行在港崛起的趋势“近些年来，随是非常显着的。”着内地企业赴港上市的业内部的多年努力，中

但是从金额来看“仅从保荐数量上来说，中项目对国际投行的超越，的ipo资投行已经完成了则未必。”

i“因为越是头部企。”业能力优势依然明显集金额越庞大，面国际投行po的时候募，在这方越需要面向全球投资者发售的销售

情况前作为联席保荐及至少一家外资投行一家中资投行，以的人。”，我建议可以选择“以我们万里出行目

。简妮做了很详细的说明刘

，是为了避嫌。的了解程度当然远之上，之所以要让林一林一来决定积累，对于这些事情以她在金融行业的在

。这里面的利益很大

ipo项目的保荐承销费用一定是以的。这个值，“亿美元”为单位结算以万里出行现有的估

说不存在任何障碍。都可以，从技术上来行业，意思是这个项型”典型的“资源目给谁金融行业是个做的

所以颜值在金融行业，也是硬通不太严肃地说，这谁挣全可以看谁顺眼就给笔钱林一完货。

无论男女。

投行全都叫来，看他。”把所“招标吧，们谁的报价最低有符合资质的

：林一对此没什么且继续确认道简妮表示明白并最简单的做法，刘倾向性，所以选择了

的，我们本会计师事务所是不用选以上市的所报告自然也由他们来出。”“来用的就是四大，

理吗？”办“港城也全都照此称为核数师，除了这个，其他的中介机构

下的也程序什么就完了。色林一都没有她本来以为走招标，最关键的保荐人角要求，那剩

“我有一家律所要用。”

刘简妮虽然奇怪，但还是问道：“境内律所还是境外律所？”

虽然叫律师，但也算律师业融行证券。是广义的金

各国的金融监管涉在内的法律事项趋势都是越及城上市。本身个律所，因为万里出行项目至少需要用到四来越繁琐，这地开展业务，而又在港个

分别聘司出的。请一人都必须要在境内及境外，当然其中公司本身，以及保荐保荐人律师的钱也是公家律师事务所

质的律所。常见的比法管辖区，可能还要有。通行的避税圣地曼群岛，这如英属维尔京群岛、开当地执业资些如果涉及到其他司都是国际

“境君五德律师事务所。”内的，

“红圈所，可以。”

的话，那就让他们刘简妮没：“如果你跟对方熟的境内律师好了。”多问，直接建议到担任公司

】

，不过我不是跟一年”跟个资历：“熟应该还算熟，只是多的小律师熟。他们的团队负责人熟林一笑道

他说的是张家琪。

好的闺蜜，大学毕业之为了一名证券后进入这家律所成律师。顾采薇同学最

辈子的执业方向有所不一就不打算同这好像跟她上。，不过林的心路历程了深究她

思也很明显薇告诉他的。，那意这事儿是顾采

既然给谁做都是发展肯定会有帮助不可。虽然以她的拉业务，但对她的职业队年资还用不着为团做，那么关照的。一下张家琪同学也无

求落实之后，很快各队正式成型。照林一的要刘简妮按出行的ipo辅导团万里路中介机构全都到位，

他们要先给这个项目起个名字。有趣的是，按照投行的工作习惯，

，特别是在虑如果外面接打电话的时候，直接称“万里出行这是出于保密上的考ipo项目”，很。容易造成泄密

这个事儿其实大可给了林一。不过形式上的事情可，刘简妮还是汇报市工作本身跟上小毫无关系，

照很齐全，一个看起来像模像样的他接过投行那边拿出的。备选清单扫了眼，倒是中英文对

。”过林了一个：一全都没有相中，于是自己临场想“就叫鲲鹏吧不

候旁边有一个小声滴咕了一句：投行的小年轻居然自己这时么翻译？”“鲲鹏项目，英文怎

话一出口就都听到了，林一发现自己好像冒失议。她了，因为没控制好音并没有怪罪，还给了个建大家量导致

吧，“不好翻译就用拼音别惯着。”